Fundo de investimento em tecnologia de energia e clima de US$ 150 milhões anunciado pela TDK Ventures

Sep 19, 2023

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O governo tem suas alavancas para apoiar a sustentabilidade, como créditos fiscais, abatimentos, pesquisa e desenvolvimento, conscientização e apoio financeiro, para citar apenas alguns. No entanto, a sustentabilidade não é investida apenas por agências, iniciativas e campanhas governamentais. As empresas usam seu próprio capital privado para investir diretamente. Eles tendem a ser muito mais rápidos e ágeis do que o governo, sem mencionar sua capacidade de fornecer insights e conselhos empresariais quando necessário.

A TDK Ventures, uma subsidiária da TDK Corporation, anunciou recentemente seu terceiro fundo, o Fundo EX1. Ele investirá nos Estados Unidos e na Europa e se concentrará em startups de energia, tecnologia limpa e clima em estágio inicial. O Fundo EX1 tem US$ 150 milhões para investir nas startups que escolher apoiar. (A TDK Ventures investiu anteriormente em empresas como Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell e Autoflight.)

Nicolas Sauvage, presidente da TDK Ventures, respondeu algumas perguntas sobre o Fundo EX1 para CleanTechnica.

Para as startups em estágio inicial de energia, tecnologia limpa e tecnologia climática nos EUA e na Europa, o novo fundo estará investindo, qual é o seu processo para encontrá-las e selecioná-las?

Recebemos projetos de três fontes principais. A primeira fonte é o que chamamos de nossas explorações profundas, que são sempre publicadas online (https://tdk-ventures.com/explorations/). Primeiro selecionamos uma área que queremos explorar e frequentemente analisamos várias dezenas de startups usando nossos próprios métodos internos. A segunda fonte vem de nossos parceiros de co-investimento confiáveis. Já investimos em 29 empresas em todo o mundo e cada uma dessas empresas tem sindicatos de investidores, alguns deles são nossos parceiros próximos e interagimos com eles de perto para encontrar essas novas startups. Em terceiro lugar, trabalhamos incansavelmente para obter feedback dos engenheiros da TDK, especialistas em vendas e marketing e até mesmo executivos corporativos que às vezes podem nos sugerir novas startups que encontraram. Portanto, ter essas três fontes principais nos oferece uma perspectiva rica e diversificada sobre as startups de última geração nos espaços que examinamos.

Nosso método para selecioná-los é o nosso conhecido processo de 3 etapas. Primeiro, procuramos empresas que gerem retornos financeiros descomunais que possam gerar retornos para o fundo. Em segundo lugar, procuramos empresas nas quais nós, como TDK Ventures e TDK, possamos agregar valor estratégico tangível à startup para acelerar seu sucesso ou ajudar a mitigar seus riscos. Em terceiro lugar, procuramos startups que sejam positivas para a sociedade; usamos os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas como nosso parâmetro aqui. Quando todos os três poderes, bem financeiro, estratégico e social, são combinados, geralmente chegamos ao rei global da colina naquele espaço e, então, fazemos um investimento.

Como você decide quanto investir e qual pode ser o seu retorno?

Cada empresa é diferente. Algumas empresas são altamente intensivas em capital, enquanto outras não são, relativamente falando. Algumas empresas precisam que assinemos nosso cheque máximo desde o início, enquanto outras não. Mas o investimento de risco tem a ver com a lei de potência. Ou seja, muitas vezes uma empresa do seu portfólio acaba devolvendo o fundo, enquanto a maioria das outras não. Assim, procuramos devolver o fundo a cada oportunidade de investimento e o tamanho dos nossos cheques é proporcional à nossa convicção construída internamente.

Quando você investe, você assume uma posição de liderança na startup ou sua abordagem permite independência para o fundador ou fundadores?

Se fôssemos investir para assumir uma posição de liderança, isso mostra que não temos confiança nas equipes de gerenciamento em que investimos. Em vez disso, acreditamos em ser uma pequena parte de uma jornada icônica e humildemente servimos como sábios conselheiros para os incríveis fundadores que voltar. Assim, damos liberdade máxima aos empreendedores para viver e respirar sua paixão, enquanto fornecemos a eles capital, conexões com a indústria e os ajudamos a construir um negócio duradouro.

Você fornece feedback ou orientação regular às empresas em que investe?